«Ich freue mich über diese Auszeichnung! Sie bestätigt unseren langfristig ausgerichteten Investitionsansatz. Anleger profitieren durch diesen Fonds vom Potenzial einer global ausgerichteten, ausgewogenen Anlagestrategie», sagt Tonino Puntillo, Portfoliomanager des Baloise BFI Progress (CHF) R.
Langfristige Performance entscheidet
FONDS professionell bewertet einmal pro Jahr gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) für den Deutschen Fondspreis die besten Fonds in unterschiedlichen Fondskategorien. In die Auswahl kommen nur Fonds mit mindestens EUR 25 Mio. an verwalteten Vermögen. Zudem müssen die bewerteten Fonds auch über einen Leistungsausweis von mindestens fünf Jahren verfügen.
Untersucht werden jeweils die 30 Fonds pro Kategorie, die in den vergangenen fünf Jahren die höchste absolute Performance verbuchen konnten. In der Kategorie «Mischfonds global ausgewogen» setzte sich der Baloise BFI Progress (CHF) R durch und wurde als einer der besten drei Fonds dieser Kategorie mit dem Prädikat «herausragend» ausgezeichnet.
Globale Diversifikation bei Renten und Aktienanlagen
Der Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Progress (CHF) R investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Anleihenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, darunter zu einem kleineren Anteil auch Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern.
Mit einem Aktienanteil von bis zu 60% verbindet das Portfolio die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Ein spezialisiertes Anlageteam ist für die professionelle Bewirtschaftung der Anlagen zuständig. Je nach Marktlage erhöhen oder reduzieren die Fondsmanager die Anteile an Anleihen, Aktien und weiteren Anlagen. Somit profitieren Anleger aktiv von einer professionellen und flexiblen Verwaltung Ihres Vermögens in einem Fonds.
Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten unsere rund 1.500 Mitarbeitenden ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Mit Unternehmenssitz und Kompetenzzentrum Nichtleben in Bad Homburg sowie dem Kompetenzzentrum Leben in Hamburg agieren wir als servicestarker Privatkundenversicherer und als qualitätsorientierter Anbieter im Firmenkundengeschäft mit hoher Expertise im Underwriting. Wir gehören zur Baloise Gruppe mit Hauptsitz in Basel und hatten 2022 ein Geschäftsvolumen von 1,3 Milliarden Euro.
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