Doppeltes Closing für Epta: Das Joint Venture mit Viessmann Refrigeration Solutions und die Akquisition der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik-Sparte von Heifo sind abgeschlossen

"2023 erweist sich als ein entscheidendes Jahr für das Wachstum unserer Gruppe" erklärt Marco Nocivelli, Aufsichtsratsvorsitzender und CEO von Epta. "Durch unser kontinuierliches, organisches Wachstum und die Bildung neuer Partnerschaften wollen wir unsere Reichweite erhöhen und unsere Rolle als Green Transition Enabler konsolidieren. Im Hinblick auf unsere Entwicklung und Positionierung in einer äußerst wichtigen Region ist der Abschluss dieser beiden Transaktionen für uns ein besonders bedeutender Moment: Er bietet industrielle und kommerzielle Synergieeffekte und verbessert unsere Position als Komplettanbieter mit einem umfassenden Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen sowie einer flächendeckenden Präsenz in Nord- und Mitteleuropa".

Das Joint Venture mit Viessmann Refrigeration Solutions

Nachdem die Genehmigung seitens der Kartellbehörden erteilt wurde, teilen Epta und VRS mit, dass die Joint-Venture-Transaktion, die am 18. Juli 2023 angekündigt wurde, um den neuen Marktführer für Gewerbekälte in Mittel- und Nordeuropa zu etablieren, erfolgreich abgeschlossen wurde.

Alle Aktivitäten von VRS im Bereich der Gewerbekälte in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen sowie die Aktivitäten von Epta in Deutschland, Polen, Dänemark, Finnland und Norwegen wurden im Rahmen der geschlossenen Vereinbarung auf die Epta Central North Europe B.V. übertragen.

Das Unternehmen wurde im Zuge des von Epta geführten Joint Ventures neu gegründet, es weist einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro auf und beschäftigt 1.600 Mitarbeitende.

Wie bereits angekündigt, spiegelt die Beteiligungsstruktur von Epta Central North Europe B.V. die Führung des Joint Ventures wider, sodass Epta 70 % und VRS 30 % der Anteile hält. Epta wird die Epta Central North Europe B.V. mit sofortiger Wirkung vollständig in ihrem Konzernabschluss konsolidieren.

Nach dem Abschluss der Transaktion können sich Epta und VRS nun darauf konzentrieren, ihre Führungsposition in Mittel- und Nordeuropa zu stärken und ihr Netzwerk auszubauen. Außerdem werden sie sicherzustellen, dass die Kunden und Partner beider Unternehmen von einem breiteren Angebot an Produkten und Dienstleistungen profitieren, das sich aus der synergetischen Integration ihrer jeweiligen Aktivitäten ergibt.

Die Geschäftsaktivitäten von Epta in West- und Südeuropa, im Nahen Osten, in Lateinamerika, in den USA sowie im asiatisch-pazifischen Raum und in Ozeanien bleiben von dieser Joint-Venture-Vereinbarung unberührt.

Die beiden VRS-Sparten Reinraumlösungen und Kühl- und Tiefkühlzellen sind von der Transaktion ausgenommen. Die VRS-Produktionsstätte im bayerischen Hof, die zugehörigen Vertriebsgesellschaften und die Viessmann Technologies GmbH verbleiben ebenfalls in der Viessmann-Gruppe.

Epta wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von Mediobanca als Finanzberater und Chiomenti als Rechtsberater unterstützt. VRS hat im Zusammenhang mit der Transaktion DC Advisory als Finanzberater und Schalast als Rechtsberater beauftragt.

Die Akquisition von HEIFO

Der Abschluss der Akquisition der HEIFO GmbH & Co. KG. (HEIFO) bedeutet eine zusätzliche Stärkung der Führungsposition von Epta im nordeuropäischen Raum. Nach erteilter Genehmigung durch die deutschen Kartellbehörden wurde am 2. November die Übertragung aller Aktivitäten von HEIFO in der Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik-Sparte auf eine neue

Gesellschaft (HEIFO Kältetechnik GmbH) wirksam, die sich im vollständigen Besitz von Epta befindet. Diese Sparte wies im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro auf und beschäftige mehr als 120 Mitarbeitende.

HEIFO ist ein Familienunternehmen in vierter Generation mit Sitz in Osnabrück und einer großen Expertise in den Bereichen Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik sowie Professional Food Solutions. Im Jahr 1856 gegründet, blickt das Unternehmen heute auf mehr als 160 Jahre Geschichte und Erfahrung bei der Entwicklung und Realisierung von professionellen Lösungen für die Klima- und Kältetechnik zurück.

Der Umfang der Transaktion umfasst nicht die Sparte "Professional Food Solutions" (HEIFO PFS-Group), die bei der HEIFO GmbH & Co. KG verbleibt.

EPTA wurde im Zusammenhang mit der Transaktion von Clairfield International als Finanzberater und Haver & Mailander als Rechtsberater unterstützt.  HEIFO hat im Zusammenhang mit der Transaktion Ecovis als Finanzberater und Schindhelm als Rechtsberater beauftragt.