Gleiss Lutz berät Northern Data bei Abschluss eines Investment Agreements sowie der Ausgabe von neuen Aktien und einer Pflichtwandelanleihe

Als Gegenleistung für den Erwerb einer Beteiligung in Höhe von ca. 70 % an Damoon hat der Vorstand von Northern Data mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, 10.478.826 neue Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung sowie eine Pflichtwandelanleihe im Nennbetrag von rund EUR 87 Millionen, die in bis zu 4.763.051 Aktien aus dem bestehenden bedingten Kapital wandelbar sein wird, auszugeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist insoweit jeweils ausgeschlossen.

Zudem hat Northern Data eine Option, nach Vollzug dieser Kapitalmaßnahmen die weiteren Anteile an Damoon gegen Barzahlung oder Ausgabe weiterer neuer Aktien zu erwerben. Damoon verfügt über die nötigen Mittel und Möglichkeiten, GPU-Hardware zu erwerben, die für die Weiterentwicklung des Geschäfts von Northern Data, insbesondere für den sich im Aufbau befindenden Bereich "Cloud Solutions", essentiell ist.

Das Gesamtvolumen der Transaktion beträgt EUR 400 Millionen.

Die Northern Data AG ist ein globales B2B-Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main und weltweit verteilten Datacentern, das sich auf High-Performance Computing (HPC) Infrastruktur, ASIC-basierte Lösungen und GPU-basierte Cloud-Technologie spezialisiert hat.

Gleiss Lutz berät Northern Data regelmäßig, zuletzt im Frühjahr 2023 bei zwei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen sowie einer außerordentlichen Hauptversammlung.

In diesem Fall hat Gleiss Lutz die Northern Data AG zusammen mit einem Team von Ashurst unter Federführung von Partner Prof. Dr. Florian Drinhausen beraten. Inhouse beraten Group Chief Legal and Compliance Officer Jim Black und Deputy General Counsel Europe Dr. Martin Rinscheid.

Folgendes Gleiss Lutz-Team hat die Northern Data AG beraten: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt (Counsel, beide Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Walter Andert (Gesellschafts-und Kapitalmarktrecht, Berlin), Dr. Christina Aye (Counsel), Anne Görg (beide Gesellschaftsrecht, beide Frankfurt).