Osisko Development schließt die Akquisition der Tintic Consolidated Metals ab, legt die verbindlichen Stream-Bedingungen fest und erfüllt die Bedingung zur Treuhandkontofreigabe hinsichtlich der Finanzierung durch Zeichnungsscheine

Sean Roosen, Chair und Chief Executive Officer von Osisko Development, sagte dazu: „Mit dem Erwerb von Tintic haben wir nicht nur eine vielversprechende Testmine auf dem Projekt Trixie übernommen, sondern auch ein großes, historisches Liegenschaftspaket in einem der besten Bergbaugerichtsbarkeiten der Welt. Wir hoffen, durch Untertageexplorationsarbeiten die Mineralisierung entlang der Zonen T2 und T4 weiter ausdehnen zu können. Wir haben Bohrunternehmen beauftragt und freuen uns darauf, Ihnen die Ergebnisse mitzuteilen, während wir dieses Gelände besser kennenlernen. Wir freuen uns auch darauf, mit den Stakeholdern unseres Projekts zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, einschließlich der lokalen Gemeinden in den Counties Utah und Juab.“

Osisko Developments kurzfristiger Plan sieht die Durchführung von Untertage- und Übertagebohrungen vor, während das Unternehmen die Explorationserschließung und die Aufbereitung des mineralisierten Materials auf dem Projekt Trixie fortsetzt. Die Bohrungen sollen in den nächsten zwölf Monaten die Erstellung einer ersten Ressourcenerklärung gemäß National Instrument 43-101 unterstützen. Gleichzeitig wird das Unternehmen fortgeschrittene technische Studien auf dem Projekt durchführen, um zusätzliche Ziele über und unter Tage zu generieren, metallurgische Tests, geotechnische Arbeiten und Umweltstudien durchzuführen, um die weitere Erschließung zu rechtfertigen und die Produktion durch eine Erweiterung mit geringem Kapitalaufwand zu steigern.[1]

Gemäß den Bedingungen der Transaktion wird Osisko Development die Akquisition durch die Emission von (i) 12.049.449 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“), (ii) Barzahlungen in Höhe von insgesamt etwa 54 Millionen USD, (iii) die Emission von NSR-Royalties in Höhe von insgesamt 2 % mit einem Rückkaufsrecht von 50 % zugunsten des Unternehmens, das innerhalb von fünf Jahren ausgeübt werden kann, (iv) aufgeschobene Zahlungen in Höhe von 12,5 Millionen USD und (v) die Gewährung bestimmter anderer bedingter Zahlungen, Rechte und Verpflichtungen finanzieren.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass es mit Osisko Bermuda Limited („OBL“), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Osisko Gold Royalties Ltd, eine verbindliche Konditionenvereinbarung für einen Stream der bei Tintic produzierten Metalle („Stream“) über einen Gesamtbetrag von 20 Millionen USD in bar abgeschlossen hat. Im Rahmen des Streams wird das Unternehmen 2,5 % aller bei Tintic produzierten Metalle zu einem Kaufpreis von 25 % des jeweiligen Spotmetallpreises an OBL liefern. Sobald 27.150 Unzen raffiniertes Gold geliefert wurden, wird die Stream-Rate auf 2,0 % aller produzierten Metalle gesenkt. Der Abschluss des Streams wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Juli 2022 erfolgen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Die Erlöse aus dem Stream werden für die Weiterentwicklung von Tintic verwendet.

Der Stream ist eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“, Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen), da OBL eine „verbundene Partei“ des Unternehmens im Sinne von MI 61-101 ist. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von (i) den formalen Bewertungsanforderungen von MI 61-101 unter Berufung auf Abschnitt 5.5(b) von MI 61-101 und (ii) den Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 unter Berufung auf Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 zu berufen, sofern der faire Marktwert des Gegenstands des Streams und die Gegenleistung für den Stream 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen. Der Stream wurde von den unabhängigen Directors des Unternehmens genehmigt. Der Abschluss des Streams unterliegt der Aushandlung und Unterzeichnung der endgültigen Dokumentation sowie dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit dem Abschluss der Transaktion die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos in Bezug auf die 13.732.900 Zeichnungsscheine des Unternehmens (die „Zeichnungsscheine“) erfüllt, die zu einem Preis von 4,45 CAD pro Zeichnungsschein ausgegeben wurden und einen Bruttoerlös von etwa 61,1 Millionen CAD einbrachten. Der Bruttoerlös des Angebots und die darauf aufgelaufenen Zinsen, abzüglich der Provision (dafür aufgelaufene Zinsen) und der an die Konsortialbanken des Angebots zu zahlenden Kosten, werden nach der Zustellung der Treuhandfreigabeerklärung an das Unternehmen freigegeben und jeder Zeichnungsschein wird umgewandelt in (i) ein Drittel einer Stammaktie und (ii) ein Drittel eines Warrants zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein „Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie zu einem Preis von 22,80 CAD[2] bis zum 2. März 2027 zu erwerben. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die Entwicklung der Mineral-Assets des Unternehmens verwendet werden.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist als führendes Golderschließungsunternehmen in Nordamerika einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und weitere kanadische und mexikanische Liegenschaften weiterzuentwickeln, mit der Zielsetzung, der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo im Zentrum von British Columbia ist das Aushängeschild von Osisko Development. Das beträchtliche Explorationspotenzial in der Tiefe und im Streichen unterscheidet das Goldprojekt Cariboo von anderen Entwicklungs-Assets. Osisko Developments Projektpipeline wird durch seine Beteiligung am Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) und an der Goldtestmine Trixie in Utah (USA) ergänzt.

[1] Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Eigentümer von Tintic die Entscheidung getroffen haben, die Produktion bei Trixie in Form eines Untertagebergbaus in kleinem Maßstab und einer chargenweisen Tanklaugung aufzunehmen, ohne dass eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven vorliegen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein viel höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns hatten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt werden kann oder die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Wenn die Produktion nicht fortgesetzt werden kann, kann dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens haben, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu erzielen. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein wesentlich höheres wirtschaftliches oder technisches Risiko aufwiesen. Wenn das Unternehmen den laufenden Betrieb bei Trixie nach der Schließung fortsetzt, wird es seine Entscheidung, diesen Betrieb fortzusetzen, nicht auf eine Machbarkeitsstudie oder auf gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven stützen, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Probeabbau bei Trixie jederzeit eingestellt werden könnte.

[2] Am 4. Mai 2022 wurden die Stammaktien auf der Grundlage von drei alten Stammaktien für jede neue Stammaktie konsolidiert (die „Konsolidierung“). Dementsprechend wurden die Warrants so angepasst, dass jeder Warrant seinen Inhaber zum Kauf eines Drittels einer Stammaktie berechtigt. Dementsprechend muss ein Warrant-Inhaber drei Warrants ausüben, um eine Stammaktie zu erwerben.

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