Lithium und Cobalt – Rohstoffe für die elektrische Mobilität

Lithium, sowie seine chemischen Verbindungen, wird in einer breite Palette von Anwendungen eingesetzt. So beispielsweise in industrielle Anwendungen (hitzebeständiges Glas, Keramik), Unterhaltungselektronik (Laptops, Tablets), als Batterie-Netzspeicher und vor allem in dem sehr schnell wachsenden E-Automobilsektor.

Der zunehmende Bedarf an Batteriespeichern ist eine Funktion des globalen Bestrebens, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Lithium-Ionen-Batterien erleichtert sowohl den Fortschritt innovativer Technologien als auch die Entwicklung des globalen Energieverbrauchs.

Für das nächste Jahrzehnt wird ein deutlicher Anstieg des weltweiten Batterieverbrauchs prognostiziert. Der Vorteil der Li-Ionen-Akkus zu herkömmlichen Batterien liegt in der hohen Energiedichte, welche auch über den gesamten Entladezeitraum eine konstante Leistung, trotz Teilladungen und langjähriger Nutzungsdauer, bieten.

Obwohl sich die Aussichten für den Lithiummarkt deutlich verbessern sind die Aktien von Lithiumunternehmen einem regelrechten Ausverkauf zum Opfer gefallen. Dieser sei laut einem Financial Times Interview mit Goldmann Sachs völlig unberechtigt und überzogen.

Nachdem neben dem Pionier Tesla auch die altbekannten großen Marken wie VW samt Porsche und Audi sowie BMW und auch Mercedes an der Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge festhalten werden, ist der derzeitige Markt mit nur rund 200.000 Tonnen Jahresproduktion deutlich zu klein, da derzeit zudem noch viele weitere Unternehmen den Markt der emissionsfreien Automobile betreten. Neben einer Vielzahl an asiatischen Unternehmen, insbesondere aus China, stellte kürzlich auch das russische Rüstungsunternehmen Kalschnikow ein elektronisches Fahrzeug im Retrolook vor. Wie Renault mit dem Modell ‚Zoe’, wollen die meisten Konzerne ihre Fahrzeuge unter 30.000,- Euro anbieten. Dieser Preis markiert die magische Schwelle für Neukäufe in der Mittelschicht. Damit könnte sogar die Prognose der Goldman Sachs-Rohstoffexperten von einer Vervierfachung der Nachfrage an Elektroautos bis zum Jahr 2025 überboten werden.

Tesla plant derweil eine weitere ‚Giga-Factory’ in Europa zur Produktion von Energiespeichern zu errichten. Auch die europäischen Automobilhersteller wollen in der Heimat eigene Akku-Fabriken etablieren, um nicht vollkommen in die Abhängigkeit zu geraten. Und genau da kommt der bis Ende Februar noch unter dem Namen Plymouth Minerals firmierte Lithiumexplorer Infinity Lithium (ISIN: AU0000007627 / ASX: INF) ins Spiel. Die Gesellschaft will Europas größter Lieferant für Lithiumcarbonat werden, um den massiv steigenden Bedarf des Rohstoffs für die in Europa hergestellten Elektrofahrzeuge zu bedienen. Der Lithiumcarbonat-Preis ist in den vergangenen 12 Monaten um rund 40 % gestiegen.

Mit einer Jahresproduktion in Spanien auf einem ‚San Jose’-Projekt von rund 15.000 Tonnen Lithiumcarbonat will Infinity Lithium den europäischen Markt beliefern, und den Anfang machen. Da es bis jetzt noch keine Lithiumcarbonat-Produktion in Europa gibt, könnte Infinity Lithium der erste Anbieter für den begehrten Rohstoff werden. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass man den Abbau im Jahr 2020 beginnen und nach heutigem Stand rund 16 Jahre betreiben werde. Aufgrund der Verarbeitung von Lagerbeständen könnte sich die Minenlaufzeit sogar um weitere 8 Jahre erhöhen.

Das Management des Unternehmens – http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298439 – sieht die Wettbewerbsvorteile seiner spanischen Mine, mit eigener Lithiumhydroxid-Produktion, gerade in den erheblich günstigeren Transportkosten zu europäischen Abnehmern. Zudem sei die kombinierte Produktion aus den beiden Schlüsselkomponenten Lithiumhydroxid und Lithiumcarbonat ein weiterer signifikanter Vorteil der Gesellschaft.

Auch Cobalt, das chemische Element mit dem Symbol Co und der Ordnungszahl 27 ist ein wichtiger Rohstoff in der Batterietechnik und anderen Energiespeichern der Zukunft. Früher in Form von Oxiden, Sulfaten, Hydriden oder Karbonaten nur für die Bemalung von Porzellan oder Keramik verwendet dient es heute einer Vielzahl an Anwendungen. Darunter als Legierungsbestandteil zur Erhöhung der Warmfestigkeit legierter und hochlegierter Stähle, als Katalysator zur Entschwefelung und Hydrierung oder auch als Spurenelement in der Medizin und Landwirtschaft.

Seit der Einführung von Lithium-Ionen-Akkus wird Cobalt zudem für Akkumulatoren vor allem für mobile Anwendungen eingesetzt, da der Lithium-Cobaltoxid-Akkumulator eine besonders hohe Energiedichte aufweist. Die Verwendung als Legierungselement macht Cobalt zu einem strategisch wichtigen Metall. Während ein Großteil der Cobaltvorkommen in politisch instabilen Staaten wie z.B. Kongo liegen, hat sich das noch junge aber schon sehr weit fortgeschrittene Unternehmen First Cobalt Corp. (ISIN: CA3197021064 / TSX-V: FCC) auf Minen in Nordamerika spezialisiert und sich zum Ziel gesetzt, das größte reine Cobalt-Explorations- und Erschließungsunternehmen der Welt zu werden. Das Unternehmen verfügt über drei bedeutende nordamerikanische Vermögenswerte im berühmten kanadischen Cobalt Camp. Hierzu zählen z.B. mehr als 50 ehemals produzierende Minen sowie die einzige zugelassene Cobalt-Raffinerie in Nordamerika, die sogar in der Lage ist, Batteriefähiges Material herzustellen. Hinzu kommt das ‚Iron Creek’-Projekt in Idaho, von dem eine historische Mineralressourcenschätzung veröffentlicht wurde, die allerdings noch nicht NI 43-101 konform ist. Diese Ressource soll aber bis Ende Oktober in eine NI 43-101 konforme Schätzung überführt werden.

First Cobalt – http://www.rohstoff-tv.net/?v=298198 – konnte bereits in der jüngsten Vergangenheit mit explosiven Kurssteigerungen aufwarten, die vom Tief bereits mehr als 60 % ausmachen. Infinity Lithium hingegen arbeitet noch an einer Bodenbildung.

Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte

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